Conseil en gestion de patrimoine immobilier

Dans le cadre de notre service de conseil en gestion de patrimoine, nous vous proposons une étude sur mesure de votre situation personnelle et/ou professionnelle. Cette étude donnera lieu a à la remise d’un audit qui vous orientera sur vos problématiques économiques, civiles ou encore fiscales.

Suite à des objectifs que nous aurons préalablement établis, cette étude donnera lieu à la remise d’un audit qui pourra traiter de l’ensemble des domaines de la gestion patrimoniale.

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

Pour utiliser au mieux votre patrimoine, réaliser les meilleurs investissements, il est essentiel de disposer d’un accompagnement personnalisé. En tant que conseillers en gestion de patrimoine, c’est notre rôle. Nos services s’adressent à toute personne qui souhaite sécuriser son avenir et celui de sa famille par l’optimisation de son patrimoine. Préparer votre retraite, faire les meilleurs choix d’investissement, bénéficier d’une offre large et d’un accompagnement personnalisé sur le long terme sont autant de raisons de faire appel à nos services.

Nous saurons notamment vous apporter nos conseils dans le cadre d’un investissement immobilier, locatif ou autre, en vous proposant des dispositifs de défiscalisation qui correspondent à votre situation : loi Pinel, loi Malraux, loi Censi-Bouvard… Nous vous accompagnerons pour trouver le bien qui correspond à votre objectif. Pour cela, nous mettons à votre disposition de nombreux programmes immobiliers neufs.

Faire appel à nos conseils en gestion patrimoniale à Montpellier et dans toute l’Occitanie, c’est faire prospérer votre patrimoine sur le long terme, pour vous et votre famille.

Une approche pluridisciplinaire

Nous analysons votre situation au travers du prisme du droit de la famille, droit des successions, droit des sociétés, fiscalité des personnes physiques ou morales, prévoyance, santé et retraite pour dérouler un conseil global et adapté à l’évolution réglementaire permanente.

Une approche panoramique

Nous intégrons tant le volet privé que professionnel dans notre analyse. Notre service de gestion de patrimoine doit prendre la forme d’un accompagnement de proximité, dans la durée : notre démarche nécessite d’établir des liens de confiance avec le client ainsi qu’une connaissance élargie de son organisation familiale, patrimoniale et professionnelle.

L’identification, la hiérarchisation et la planification de ses objectifs sont essentiels afin d’inscrire cette approche conseil dans la durée. La réussite de notre intervention repose sur le travail d’équipe de tous les conseils extérieurs impliqués autour du client (expert-comptable, avocat, notaire…)

Pour votre patrimoine, un accompagnement de proximité, dans la durée

Nous établissons des liens de confiance avec le client, en prenant connaissance de son organisation familiale et patrimoniale. Cela permet une planification et une hiérarchisation des objectifs. Cette approche conseil s’inscrit dans la durée, en amont des opérations patrimoniales, pour bénéficier de leviers d’optimisation.

Un travail d’équipe

La réussite de notre intervention repose sur le travail collectif de tous les conseillers extérieurs impliqués dans la vie du client :

  • Banquier
  • Expert comptable
  • Avocat
  • Notaire

Ces conseillers extérieurs nous donnent accès à un large éventail de placements et d’opportunités. C’est grâce à cela que nous pouvons vous proposer des solutions personnalisées.

Contactez-nous et étudions votre patrimoine ensemble. Nous trouverons les meilleurs placements en fonction de vos objectifs et de votre situation !

Prendre rendez-vous pour un audit patrimonial

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.